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什么是私海和公海?

对于“线索”和“客户”两个概念我们增加了“私海和公海”的区分,这样可以更好的进行跟进工作,同时保证企业crm数据的安全性。

私海:正在跟进中的线索或客户

公海:未跟进的线索或客户

私海会根据不同成员的角色,进行数据层面的控制。普通成员仅能看到自己负责的数据,部门管理员可查看所在部门的数据,企业管理员可查看整个企业的数据。

工作流程:

企业成员在公海中领取,领取后数据会进入自己的私海,可以对私海的数据进行发邮件、打电话等跟进操作。如果因为一些原因跟进受阻,暂时无法跟进,则可以退回公海。