马太客帮助中心

一站式工具集,利用技术帮助企业获客和增长

如何在CRM中添加跟进记录

在销售的过程中需要对线索、客户、联系人、商机添加跟进记录。

流程如下(以跟进线索为例):

  1. 找到要跟进的线索
  2. 点击右侧的【查看】按钮,进入线索详情页
  3. 线索详情页中间部分则是与该线索产生的联系,包括系统自动添加的,和负责人手动添加的
  4. 点击【添加跟进记录】按钮,在弹窗中输入跟进信息,并点击保存即可