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如何导入您的数据到CRM?

导入数据进入CRM有两种方式:单个添加、通过Excel批量导入

单个添加

以企业为例:

创建企业分为手动新建、批量导入企业

手动新建:点击【企业】-【我的企业】/【全部企业】-【新建企业】开始创建企业。

输入企业的工商注册名或社会统一信用代码,可以尝试补全剩余企业信息

批量导入客户:

1、下载模版 :将已有客户信息填入表格,可以对其打标签,快速为客户分组

2、上传表格:检查上传的客户数据是否正确,如有问题可重新修改并上传。上传成功后点击提交,即可将表格中的客户批量导入进来